Đường khởi sắc bất chấp giá dầu thô giảm mạnh gần 10%, đậu tương suy yếu, quặng sắt lao dốc hơn 5%


Đậu tương suy yếu về sát hỗ trợ tâm lí 1400 do tình hình mùa vụ tại Mỹ đang có dấu hiệu cải thiện

Khép lại tuần giao dịch đầu tiên của tháng 08, cả ba mặt hàng nhóm đậu tương đều đồng loạt sụt giảm. Với 4 trên 5 phiên đóng cửa trong sắc đỏ, phe bán nhìn chung đã chiếm thế áp đảo đối với đậu tương trong tuần vừa rồi. Nếu như những lo ngại về khô hạn trong tháng 8 này tại Midwest khiến cho giá tăng vọt trong thời gian trước, thì ngược lại, lực bán tháo càng trở nên mạnh hơn khi dự báo thời tiết ngắn hạn cho thấy tình hình có thể sẽ không nghiêm trọng như dự kiến.

Mặt hàng Mã Đóng cửa Thay đổi cao Thấp KLGD

Ngô ZCEZ22 61000 -10.00 -161% 62500 58750 681,290

Đậu tương ZSEX22 140875 -59.75 -407% 148100 135600 556505

Khô đậu tương ZMEZ22 405.1 -134 -3.20% 4226 3955 253420

Dầu đậu tương ZLEZ22 63.97 -169 — -257% 65.97 60.20 257/887

Lúa mỳ Chicago. ZWAU22 77575 -3200 -3496% 82025 75200 233/728

Lúa mỳ Kansas KWAU22 84825 -26.25 -3400% 88650 82325 96341

Gạo thô RREU22 17340 +0455 +269% 17455 16/630 3/114

Cụ thể, mặc dù dự báo triển vọng tại Midwest trong tuần thứ 2 của tháng 8 vẫn đang khô hạn trên diện rộng nhưng hình ảnh mô tả lượng mưa tích luỹ từ NOAA đã cho thấy khu vực phía đông đã bổ sung được độ ẩm đáng kể. Các bang gieo trồng lớn như lllinois và Indiana vừa ghi nhận lượng mưa lớn cho thấy mùa vụ có thể sẽ tiếp tục nhận được ảnh hưởng tích cực trong tuần này. Bên cạnh đó, dự báo cho thấy một khối không khí lạnh sẽ di chuyển qua các khu vực gieo trồng chính của Mỹ từ đầu đến giữa tuần tới. Điều này có thể sẽ mang đến độ ẩm cần thiết cho Vành đai đậu tương phía tây. Thời tiết tích cực hơn cũng là nguyên nhân đã khiến IHS Markit dự báo sản lượng đậu tương năm 2022 của Mỹ ở mức 4.530 tỷ gia, cao hơn mức 4505 tỷ gia mà USDA dự đoán. Bên cạnh đó, năng suất trung bình dự báo đạt 51.8 giạ/mẫu, cũng cao hơn ước tính mới nhất của USDA. Đây là những yếu tố khiến lực bán áp đảo đối với đậu tương trong tuần trước. Trong tuần này, đậu tương có thể sẽ test lại vùng 1480 rồi suy yếu.

Tương tự đậu tương, khô đậu và dầu đậu cũng suy yếu trong tuần trước. Giá dầu đậu đã sụt giảm hơn 2.5% trong bối cảnh lo ngại về sự thiếu hụt dầu thực vật được xoa dịu. Cụ thể, tại Biển Đen, chuyến tàu chở ngũ cốc đầu tiên của Ukraine kể từ khi cuộc chiến tranh xảy ra vẫn đang diễn ra mà chưa có bất kỳ trở ngại nào. Điều này đang khiến thị trường kỳ vọng về những chuyến hàng tiếp theo, giúp nguồn cung dầu thực vật nới lỏng hơn cũng như gây sức ép lên giá. Trong tuần này, dầu đậu có thể sẽ tiến sát vùng 66 cents/pound rồi suy yếu. Đối với khô đậu, giá mặt hàng này có thể sẽ hồi phục và giằng co quanh vùng 420 trong tuần này. 


Trái chiều với đa số các mặt hàng trong nhóm, đường khởi sắc bất chấp giá dầu thô giảm mạnh gần 10%

Kết thúc tuần giao dịch 01/08 - 07/08, sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng giá nhóm nguyên liệu công nghiệp. Dầu cọ thô dẫn đầu đà giảm do nguồn cung liên tục được ni lỏng tại Indonesia, ngược lại cả 2 mặt hàng đường đều có tuần tăng giá bất chấp giá dầu thế giới giảm mạnh.

Mặc dù nguồn cung thu hẹp khi tồn kho đạt chuẩn Arabica trên sàn ICE US bắt đầu giảm mạnh, cũng như sản lượng suy yếu tại các quốc gia sản xuất chính như Colombia và Honduras, nhưng, lo ngại về suy thoái kinh tế làm giảm nhu cầu tiêu thụ cà phê trên toàn cầu là nguyên nhân chính thúc đẩy lực bán áp đảo đối với Arabica trong tuần qua. Ở chiều ngược lại, dù trong tuần các phiên suy yếu chiếm đa số, đóng cửa, giá Robusta vẫn tăng nhẹ nhờ lo ngại thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn khi tồn kho tại Việt Nam đang ở mức thấp, trong khi vẫn còn khoảng 3 tháng nữa mới vào mùa thu hoạch.

Mặt hàng Mã Đóng cửa Thay đổi Cao Thấp KLGD

CàphêArabica  KCEU22 20945  -775 -357% 22220 20590 115,931

Cà phê Robusta  LRCU22 2043 +13 +064% 2064 2011 35/743

Dầu cọ thô MPOV22 3878 -411 -958% 4213 3690 130,746

Ca cao CCEU22 2305 -18 -077% 2370 2259 188/053

Bông CTEZ22 9613 -061 -063% 9752 9160 57/548

Đường 11 SBEV22 1794 +040 +228% 1803 1720 248,236

Đường trắng, LSUV22 S509 +237 +450% 5528 5170 22818

Cao su RSS3 JRUUZ2 229.0 +70 -297 2381 2262 - 1/791

Cao su TSR20. STFV22 149.8 +22 -145% 1535 1466 10/314

Giống với Arabica, bông quay lại đà giảm nhờ phiên giảm mạnh gần 3% vào đầu tuần, khiến 4 phiên sau dù duy trì đà tăng liên tiếp nhưng cũng không bù lại được lực bán áp đảo trước đó. Nguyên nhân chính cho sự suy yếu đến từ chất lượng mùa vụ bông tại Mỹ có sự cải thiện khi trong báo cáo Crop Progress được Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), phát hành đầu tuần, tỷ lệ tốt ~ tuyệt vời chiếm 38%, tăng 4% so với tuần trước. Đặc biệt, sự khởi sắc còn ghỉ nhận mức ấn tượng hơn tại Texas, vùng trồng bông chính của Mỹ, với mức tăng 8%. Bên cạnh đó, tỷ lệ thâm hụt của độ ẩm tầng đất mặt và đất sâu cũng có sự cải thiện ở mức 82% và 86% so với 90% và 91% trong báo cáo trước.

Dầu cọ quay lại đà giảm sau tuần tăng kỷ lục trước đó, do nguồn cung nới lỏng tại Indonesia khi quốc gia này quyết định nâng hạn ngạch xuất khẩu theo chương trình Nghĩa vụ Thị trường Nội địa (DMO) từ 7 lần lên 9 lần so với lượng bán nội địa. Đồng thời, hạ mức tham chiếu đối với mặt hàng này xuống 872.27 USD/tấn, thay vì mức tham chiếu 1,615.83 USD/tấn hồi tháng 07, càng thúc đẩy nguồn cung ra thị trường và gây áp lực lên giá.

Trái ngược với 2 mặt hàng trên, đường có sự khởi sắc sau 2 tuần giảm liên tiếp. Bất chấp các thông tin nới lỏng nguồn cung liên tiếp được đưa ra, khi Ấn Độ cho phép xuất khẩu 1.2 triệu tấn đường cùng với giá xăng dầu tại Brazil trong tháng 07 đã giảm 14.01% so với tháng trước.


Các mặt hàng kim loại diễn biến trái chiều trước các thông tin vĩ mô, quặng sắt lao dốc hơn 5%

Kết thúc tuần giao dịch 01/08 - 07/08, thị trường kim loại cho thấy những diễn biến trái chiều. Vàng ghỉ nhận tuần tăng thứ 3 liên tiếp với mức tăng 0.51% lên 1774.15 USD/ounce. Bạch kim đóng cửa tại mức giá 924.7 USD/ounce sau khi tăng 3.92%, đạt mức cao nhất trong vòng 6 tuần. Trong khi đó, bạc suy yếu 1.76% và đánh mất mốc 20 USD/ounce.

Nhóm kim loại quý đón nhận lực mua vào đầu tuần khi các nhà đầu tư đánh giá hoạt động sản xuất tại Mỹ giảm nhẹ trong tháng 7, có thể khiến kế hoạch tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chậm lại do lo ngại suy thoái. Bên cạnh đó, những căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng đã thúc đẩy vai trò trú ẩn an toàn của bạc và bạch kim. Tuy nhiên, lực bán có phần áp. đảo vào cuối tuần, đặc biệt là sau dữ liệu về bảng lương phi nông bất ngờ tích cực hơn nhiều so với dự đoán của các chuyên gia kinh tế. Thị trường lao động chặt chẽ đã nới rộng thêm không gian thắt chặt tiền tệ của FED trong tương lai. Đồng Dollar Mỹ phục hồi và gây áp lực đến giá bạc và bạch kim trong phiên cuối tuần.

Giá bạch kim được hỗ trợ một phần do doanh số bán xe tại Mỹ tăng 2.5% vào tháng 7 so với tháng trước đó, trong khi doanh số bán xe du lịch tại Trung Quốc cũng tăng trưởng tích cực hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với nhóm kim loại cơ bản, đồng COMEX liên tục chịu sức ép bán vào đầu tuần sau khi Trung Quốc công bố chỉ số PMI tháng 7 dưới mức 50. Tuy nhiên, lực mua vào cuối tuần trong bối cảnh các nhà đầu tư đánh giá nền kinh tế Mỹ chưa rơi vào suy thoái, đã thu hẹp đà giảm của đồng COMEX xuống còn 0.6%, kết thúc tuần tại mức giá 3.55 USD/pound. Vào hôm qua, dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy thặng dư thương mại của quốc gia này đạt mức kỷ lục trong tháng 7 khi xuất khẩu tăng mạnh 18% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh bại kỳ vọng về mức tăng 14.1%.

Thông tin này có thế đem lại tín hiệu tích cực cho thị trường đồng trong tuần này, khi tăng trưởng xuất khẩu Trung Quốc hứa hẹn sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế đang chịu nhiều tổn thương vì dịch bệnh.

Đối với mặt hàng quặng sắt, tuần qua ghỉ nhận đà lao dốc hơn 5% của giá sắt xuống 109.11 USD/tấn trong bối cảnh khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc vẫn đang hạn chế nhu cầu về sắt thép, bất chấp sự phục hồi trong biên lợi nhuận thúc đầy hoạt động sản xuất quay trở lại tại các nhà máy trong nước.


Dầu thô giảm mạnh trước sức ép kép từ cả triển vọng tiêu thụ kém và nguồn cung được cải thiện

Giá dầu lao dốc trong tuần vừa qua và rơi về mức thấp nhất trong gần sáu tháng. Kết thúc tuần giao dịch 01-07/08, hợp đồng dầu thô WTI tháng 8 giảm 9.74% về 89.01 USD/thùng, hợp đồng dầu thô Brent kỳ hạn tháng 9 cũng giảm 8.70% về 94.92 USD/thùng. Ngay từ đầu tuần, giá dầu đã gặp sức ép lớn từ các số liệu tiêu cực của các nền kinh tế lớn trên thế giới bao gồm Mỹ, Trung Quốc, khu vực Liên minh Châu Âu (EU) và cả các quốc gia phát triển khác như Nhật, Hàn Quốc. Hoạt động sản xuất ở các khu vực này, phản ánh qua chỉ số Quản lý thu mua (PMI) đều suy yếu trong tháng 7, làm gia tăng nguy cơ suy thoái của nền kinh tế toàn cầu. Nếu như trong nửa đầu năm 2022, giá dầu chịu ảnh hưởng mạnh bởi những lo ngại về việc nguồn cung bị thắt chặt, thì từ giữa tháng 6 tới nay, giá dầu đang rất “nhạy cảm” với những tin tức xoay quanh triển vọng tiêu thụ.

Báo cáo hàng tuần của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (ElA) cho thấy tiêu thụ ở Mỹ đang thực sự sụt giảm, khi mà tồn kho dầu thô thương mại trong tuần kết thúc ngày 31/07 tăng. 4.5 triệu thùng. Tiêu thụ xăng tại Mỹ giảm, và thấp hơn so với mức trung bình của 4 tuần gần nhất, cộng hưởng với việc xuất khẩu dầu của Mỹ cũng suy yếu cho thấy nhu cầu tiêu thụ của thếgiới cũng đang kém đi.

Trong bối cảnh đó, nguồn cung được kỳ vọng sẽ cải thiện khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) quyết định sẽ tăng sản lượng dầu thêm 100,000 thùng/ngày trong. tháng 9. Sức ép kép nói trên là những yếu tố khiến cho giá dầu thô WTI đánh mất mốc 90 USD và giá dầu Brent cũng khó có thể tìm về mốc 100 USD.

Triển vọng tiêu thụ năng lượng đang liên tục xấu đi, trước các tác động của việc các Ngân hàng Trung ương trên thế giới thắt chặt tiền tệ. Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cũng đã tiến hành nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong tuần trước, mức tăng lớn nhất trong vòng 27 năm. Làn sóng tăng lãi suất trên toàn cầu hiện đang khiến cho các nhà đầu tư lo ngại về thụ dầu sẽ bị giảm vì nền kinh tế tăng trưởng kém đi nhu cầu tiêu

Đến cuối tuần, thị trường đón nhận một vài tin tức tích cực cho giá dầu và giúp cho sức ép bán trên thị trường giảm bớt. Công ty sản xuất dầu lớn nhất thế giới, Saudi Aramco đã tăng giá bán dầu cho thị trường ở châu Á lên mức kỷ lục, cao hơn 9.80 USD/thùng so với mức tham chiếu ở Trung Đông. Bên cạnh đó, công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết số lượng giàn khoan dầu, giảm 7 xuống 598 giàn trong tuần kết thúc ngày 5/8, và là lần đầu tiên trong vòng 10 tuần số lượng giàn khoan dầu tại Mỹ sụt giảm. Các tin tức trên đều phản ánh việc thị trường hàng vật chất vẫn đang ở trong trạng thái bị thắt chặt, ít nhất là nguồn cung vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các tin tức này không đủ mạnh để hỗ trợ cho giá dầu lấy lại sắc xanh.

Giá dầu tiếp tục giảm trong sáng nay, bất chấp số liệu thương mại tích cực của Trung Quốc. Nhà tiêu thụ hàng đầu thế giới đã nhập khẩu 37.33 triệu tấn dầu trong tháng 7, tăng từ mức thấp nhất trong 4 năm, nhờ hoạt động đi lại và vận tải được cải thiện. Tuy nhiên, khối lượng nhập khẩu vẫn thấp hơn 4% so với cùng kỳ năm trước.

247


Tin nổi bật